離れた場所にすむこだぬきポンとこぎつねコン。2匹はお互いの存在をまだ知りません。なぜならお互いすんでいるところに川が流れていて崖になっているからです。でも、ポンはどこからか聞こえてくる歌声に気づき崖の方に行きました。すると、こぎつねがいたのです。ポンとコンはその日あったことをお父さんお母さんに話しました。すると、2匹は叱られてしまったの。ポンは「きつねはおじいさんをだまして死なせてしまった悪いやつだから遊んじゃいけません」って。コンも「たぬきはおばあさんをだまして死なせてしまったわるいやつだから一緒に遊んじゃいけません」って。でも2匹はその後も会いました。そしてある日嵐がきてこの崖に一本の木が倒れ一本橋ができたのです。2匹は喜びました。そして、お互いにばけっこをすることになって、ポンはコンに、コンはポンに化けました。その時にコンのお母さんがコンを呼びに来たので2匹は元に戻る暇がなく化けたままお互いの家に行くことに・・・。コンのお父さんはけがをしてしまっていたのでコンに化けたポンが遠くのお医者さんを呼びに走りました。ポンの家では赤ちゃんたぬきの世話が大変だったのでポンに化けたコンが歌を歌っておもりをしました。ポンとコンは疲れ果ててぐっすり寝てしまいました。すると、ねたまま元の姿に・・・。でも、コンの親もポンの親も一生懸命やってくれたコンとポンが悪い人に見えずこの事がきっかけで家族ぐるみで仲良くなったのでした。コンとポンは友達がいなかったので友達ができて本当よかったです。