ちびぞうはいろんな動物に取りかえっこしてもらいます。ライオンは木陰で涼んでいました。ちびぞうは「そのたてがみとぼくのおおきなみみと取りかえて」ライオンは取りかえた大きな耳で仰いで涼みました。次にしまうまが草を食べていました。「そのしっぽとぼくのしっぽ取りかえて」しまうまは取りかえたしっぽを長い前髪にはちまきしてもらって草が食べやすくなって喜びました。次はワニ、「ワニのはとぼくのきばと取りかえて」そして最後はサイ、「サイのつのとぼくの鼻と取りかえて」・・・これでちびぞうは「らい・しま・わに・さい・ぞう」になったのでした。そのあと取りかえっこしたものを返しに行って普通のちびぞうに戻ります。それにしても「らい・しま・わに・さい・ぞう」は怪獣のようでした(笑)